تدور القصة حول ولادة طفل من رحم ابن آوى، ثم أُعطي لترن وزوجته كسي في مستشفى كاثوليكي في روما. يرتب الأب سبلتو
أن يقوم ترن باستبدال طفل المرأة التي ماتت أثناء الولادة برضيعه المتوفى حتى لا تعرف زوجته الفرق أبدًا. بينما يتتبع ترن المسار الذي خلفه، يبدو أن الشهود والسجلات قد تم تدميرهم جميعًا.
حينها يتم عندما يتم إرسال شابة من ولايه أمريكية إلى العاصمة روما لتبدأ عملها الجديد في خدمة الكنيسة، ولكنها تواجه تلك اللعنة الشيطانية, مما يجعلها تشكك في رصيد معرفتها الإيمانية, وتكشف عن ذلك المخطط لولادة الشيطان المتجسد